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2018中国数控机床行业运行情况

21世纪中国机床行业情况


(一)行业规模以上企业数量持续增长。从2001年的2055家到2018年11月的5643家,数量增加不可谓不多。其中,2001-2006年机床行业规模以上企业数量变化不大,2007年增幅高达78.5%,此后一直保持较为平稳的缓慢增长状态,考虑到规模以上企业划分标准的调整(注:2010年起,对规模以上企业的划分标准从年主营业务收入500万元以上调整到2000万元以上),机床规模以上企业的数量并没有因为金融危机等外部因素的影响而出现明显减少。


(二)金属加工机床消费额有起有落。2011年,金属加工机床消费额达到390.9亿美元的顶点,此后逐年下降,直到2017年才有约9%的增长,预计2018年依然增长,但是增幅有所回落。其中,金切机床和成形机床的走势有所不同。金切机床消费额变化与金属加工机床总体变化基本一致,而成形机床消费额除了2009年有小幅下降,之后一直保持缓慢增长的状态。


(三)机床工具进出口热度不减。2001年,机床工具进出口总额为42亿美元,2017年达到269亿美元。除2009年进出口总额有明显下降,其他年份基本都处于增长状态。总体来看,机床工具进出口一直处于贸易逆差状态,2011年差额最大,之后逆差值逐渐减小。但是,工量具、磨料磨具则保持贸易顺差,这与我国中低端工量具及磨料磨具出口比较多有一定关系。


(四)2001-2017年工量具进出口总额、进口额、出口额变化趋势与全行业以及机床不同。一是除2008、2009两年有所波动之外,3个指标总体上呈上升态势;二是2008年以后出口始终大于进口,特别是2011年后出口增长明显快于进口增长。


(五)2001-2017年磨料磨具进出口总额、进口额、出口额变化趋势与工量具相似。出口额的起伏比较大,而进口额的变化相当平缓。


回顾新世纪我国机床工具行业的发展历程,大体可以分为高速增长期和产业调整期。总体看来,产品升级及技术进步均有较为显著的成效。但与国际机床强国相比,差距虽然在逐步缩小,但是依然比较明显。


2018年中国机床行业运行情况


对于2018年的行业运行情况,国家统计局统计数据中涉及的5643家规模以上企业构成占比分别为:磨具磨料33%,金切机床13%,工量具12%,成形机床10%。


(一)2018年行业主营业务收入前高后低。2018年1-11月,全行业主营业务收入6676.4亿元,同比增长8.7%;其中金切机床1127.4亿元,同比增长5.8%;金属成形机床749.1亿元,同比增长11.6%;工量具828.3亿元,同比增长6.8%。


(二)2018年行业利润总额高于上年。2018年1-11月全行业利润总额424.7亿元,同比增长12.5%。其中,金属切削机床利润总额49.9亿元,同比增长28.8%;金属成形机床利润总额52.4亿元,同比增长5.7%;工量具利润总额,76.5亿元,同比增长8.2%。


(三)金属加工机床产量同比降低。2018年1-11月,金属加工机床总产量66.2万台,同比减少2.9%。其中,金切机床产量44.8万台,同比增加0.37%;金属成形机床产量21.4万台,同比减少9.2%。


(四)亏损企业占比逐渐减少。2018年1-11月,国家统计局数据显示机床行业亏损企业占比为13.5%,重点联系企业数据为30.3%。国统局数据和重点联系企业数据变动趋势相同,都是年初较高,然后平稳降低。


(五)全行业产成品库存同比下降。2018年1-11月重点联系企业各月的产成品库存低于上年10%~20%。


(六)金切机床订单堪忧。2018年1-11月,金属加工机床新增订单同比下降18.0%,在手订单同比增长1.4%。相比之下,金切机床的订单情况更为不妙。


2018年全年的全行业统计数据尚未公布,根据前高后低的行业局面,机床协会预测2018年主营业务收入和利润总额有可能与上年持平或有小幅增长。


归纳起来,2018年机床工具行业具有4个特点:行业总体上运行平稳,增速前高后低;产品结构延续今年升级趋势;订单情况不容乐观;行业企业经营状况继续分化。


综合来看,2019年机床工具行业发展虽不乐观,但会较为平稳,总体上保持中低速发展态势,主营业务收入与2018年持平或略有波动,各细分领域的表现差异化将会更加明显。对于单个企业来说,2019年,依然需要埋头苦干,且同时谋新求变。


 

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